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巨丰早参:9月份制造业PMI与非制造业PMI双双回升 景气面扩大

2020-10-01 06:47
导读巨丰投资策略巨丰投顾认为9月初A股有效跌破月线支撑后,中期调整已经展开,修复需要时间。在周末众多利空影响下,周一市场表现平稳,沪指在3200点支撑力度较大。周二A股缩量反弹,市场热点集中在军工和...

巨丰投资策略

巨丰投顾认为9月初A股有效跌破月线支撑后,中期调整已经展开,修复需要时间。在周末众多利空影响下,周一市场表现平稳,沪指在3200点支撑力度较大。周二A股缩量反弹,市场热点集中在军工和超跌科技股上,科创50指数涨4%。恒大地产排雷对A股形成利好,周三早盘A股高开高走,创业板和科创板连续2日大幅反弹,释放出转暖信号;午后券商保险跳水,沪指创9月新低,逼近3200点关口;尾盘军工股再度带动股指回升。参考历史经验,国庆节后通常上涨概率较高,三季报业绩预增和高成长有望成为市场新的突破口,另外可以关注券商、科技股等超跌反弹机会。

国际市场

北京时间1日凌晨,美股周三收高。但主要股指在9月份均录得跌幅。投资者仍在评估充满争议性的首场总统大选辩论以及仍在持续的财政刺激计划僵局。佩洛西与姆努钦未能就抗疫刺激计划达成协议。

周三道指收盘上涨329.04点,或1.20%,报27781.70点;纳指涨82.26点,或0.74%,报11167.51点;标普500指数涨27.53点,或0.83%,报3363.00点。

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌速递

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌1、国务院总理李克强:坚定不移深化改革,更大激发市场活力和社会创造力;

2、央行、银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》;

3、财政部、税务总局明确无偿转让股票等增值税政策;

4、国资委:突出抓好深化混合所有制改革;

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌5、深交所上市公司三季报预约披露时间表出炉;

6、新三板修订16件业务规则将“转让”改为“交易”;

7、公安部、国家市场监督管理总局等五部门开展商务楼宇宽带接入市场联合整治行动;

8、工信部:培育一批绿色制造供应商带动工业固废综合利用产业快速发展;

9、农业农村部:抓好秋冬生产夯实明年夏季粮油丰收基础,实现“十四五”农业生产良好开局;

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌10、国家统计局:9月份制造业PMI与非制造业PMI双双回升,景气面扩大。

公告一览

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌1、洛阳钼业(603993):拟不超4.5亿元回购股份;

2、久日新材(688199):拟2000万元投资微芯新材;

3、恒力石化(600346):拟投资114.95亿元建设500万吨PTA项目;

4、兖州煤业(600188):拟以现金约183.55亿元收购控股股东部分资产;

5、万通发展(600246):已耗资4.65亿元回购3.04%股份;

6、宋都股份(600077):已耗资2.11亿元回购4.22%股份;

7、大烨智能(300670):股东拟减持公司不超6%股权;

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌8、巨丰财经-值得信赖的投顾品牌煤业(601225):前三季度净利预增16%-27%;

9、巨丰财经-值得信赖的投顾品牌骏亚(603386):员工持股计划完成股票购买;

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌10、中国中车(601766):子公司中车时代电气拟于上交所科创板上市。

热点掘金

电解液价格上行 释放动力电池产业链回暖信号

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌近期,随着“金九银十”效应凸显,动力电池市场不断回暖,电解液等原料价格持续攀升。数据显示,9月28日,电解液(磷酸铁锂)报3.6万元/吨,本月累计上涨20%,创下近10个月以来新高;电解液(锰酸锂)报2.9万元/吨,本月累计上涨49%,创下近17个月以来新高。“电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季,加上新能源汽车下乡活动的影响,动力电池产业链全面回暖。”江苏一位电解液供应商表示。

据了解,电解液成本60%以上由六氟磷酸锂和溶剂构成,溶剂主要包括碳酸二甲酯等。数据显示,9月以来,六氟磷酸锂、碳酸二甲酯的累计涨幅分别超过7%和70%。碳酸二甲酯价格大幅上涨,除了需求提振,另一大原因是原材料环氧丙烷等价格上涨,提供了成本支撑。多项产业数据显示,随着疫情防控形势持续向好,国内动力电池产业链复苏明显加快。万联证券认为,8月以来,许多国家开始放松封锁措施并加快复工复产,生产逐渐趋向常态化,海外车企的零部件需求增加,国内优质企业有望进入国际主机厂供应链。

相关标的:

天际股份(002759)表示,随着电解液出货量明显向好,直接拉动对锂盐的需求,六氟磷酸锂产品单价近期调涨。

宁德时代(300750)加速向特斯拉供货,有望迎来装机电量的增长。

碳排放第一大国 新能源发展势在必行

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌近日,习主席在第75届联合国大会一般性辩论中指出:“《巴黎协定》是保护地球家园需要采取的最低限度行动,各国必须迈出决定性步伐。中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”碳中和目标的提出将为新能源发展带来新的契机。

新能源发展势在必行。根据UNEP数据,2018年中国碳排放达到137亿吨,同比增长1.6%,碳排放量位列全球第一,占全球总排放量的1/4以上。我国碳中和的实现需要各产业的强力支持,但其中最为关键的将是新能源渗透率的提升。而水电受到资源限制,有明显的天花板。核电的工程投入大,经济性较弱,生物质目前成本较高且大规模应用仍有较大难度,因此我们认为,从经济性以及能源发展的普适性考虑,风电和光伏将是未来新能源行业发展的重要方向,无论是IRENA还是联合国的UNEP也都给出了未来全球风电和光伏装机量和发电量占比将大幅提升的预期。

相关标的:

福莱特(601865)是光伏玻璃领域龙头企业,市占率稳居全球第二。

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌通威股份(600438)与隆基战略合作,光伏龙头强强联合。

巨丰财经-值得信赖的投顾品牌隆基股份(601012)提升硅料供应保障,分享上游利润、巩固竞争优势。

责任编辑:bjb

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